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992ty路线二

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核心观点:宽信用政策效果尚不显著,增长动能继续弱化,大类资产中债券机会最为确定。(1)宽信用政策效果尚不显著。7月开始转向宽信用,以基建和民企融资为主要载体,但从经济和金融数据看,效果并不显著。(2)经济增长动能继续弱化。11月官方制造业PMI跌至50这一荣枯线,低于前值和预期的50.2,分项来看需求继续走弱,环保放松导致生产项下降幅度略小,但这导致了库存上升和工业品价格下行。整体来看,经济依然弱势。

但彼时公司业绩无论如何也不能支撑起资金缺口及未来的项目投资。今年第一季度格力地产营业收入8.6亿元,同期下降24.35%;归属于上市股东的净利润为2.14亿元,同期下降18.18%。业绩持续下滑事实上,就在格力地产一季报披露前后,市场已经表现出对其缺乏信任的征兆。今年二月份起,公司股价就在二级市场上急速下挫,二月末,格力地产在Wind数据中的综合投资评级从“买入”一下暴跌至“减持”,此后一直维持在这一水平。

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其次,G20中美元首会晤的结果偏积极,此前市场对这方面的预期较为悲观,这种预期差的修复会大幅提振A股情绪。最后,中金所对于股指期货保证金比例及手续费的调整,对于市场情绪起到提振作用,能够吸引更多的长期资本入市,同时更有利于成长股的投资。中央经济工作会议和改革开放四十周年纪念活动即将召开,可能产生进一步稳增长、稳市场和改革开放的重磅政策,年底市场将有望迎来一波强政策红利。

但是展望下一阶段行情,PEG选股的优势将会逐步体现。首先是热点板块的交易已经非常拥挤,估值水平很高,性价比大幅降低。例如截至11月末,医药板块的估值已经从年初的30倍提升到现在80-100倍,但看未来的盈利增长预期仍维持在30%左右;半导体行业估值也从原来的25倍提升到现在的60-80倍,有些公司甚至还没有实现盈利。资金过度集中、板块估值过高的现象,未来会出现一定程度的纠偏。

2016年,暴风魔镜裁员,并进行战略性调整。当时的暴风魔镜CEO黄晓杰在接受媒体采访时表示,通过裁员、拆分,可使暴风魔镜能在未来12个月不仅能活下去,还活得很好。但是事情的发展往往与人们的愿望背道而驰,2017年一整年暴风的VR业务不仅没能回归以前的辉煌,反而成为暴风集团业绩的拖累。

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